A Orbis, que conta com sua sede em Warsaw, na Polônia, é a maior operadora de hotéis na Europa Central e Oriental e franqueada exclusiva de algumas marcas da AccorHotels na região. Seu portfólio conta com 128 hotéis (21 mil quartos) em 16 países (Bósnia Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia, Moldávia, Montenegro, Polônia, Romênia, Sérvia, Eslováquia e Eslovênia) operados pelas marcas Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles e ibis budget.
A Oferta, pelo valor de 87.0 zlotys por ação, é incondicional. De acordo com a Oferta, o período de inscrição será aberto a partir de 17 de dezembro de 2018 até 18 de janeiro de 2019. O preço da oferta representa:
- Um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento do dia anterior ao do anúncio;
- Um prêmio de 11% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos três meses;
- Um prêmio de 3% sobre o preço médio ponderado por volume dos últimos seis meses.
Assumindo que a AccorHotels adquira 100% das ações das quais ainda não é dona, a contrapartida total em dinheiro seria de 442 milhões de euros (1,9 mil milhões de PLN).
Sebastien Bazin, Chairman e CEO da AccorHotels, afirma: “a AccorHotels e a Orbis construíram uma parceria de longo prazo desde o seu primeiro acordo e negócio, 45 anos atrás. Como sua maior acionista desde 2000, a AccorHotels sempre deu suporte ao crescimento da Orbis na Polônia, depois na Europa Central, em 2014, aonde a Orbis se tornou hoje uma líder formidável. A transação proposta irá permitir que a AccorHotels acelere seu desenvolvimento na região. Ainda, irá proporcionar que a AccorHotels implemente ainda mais a sua política de gestão de ativos”.
Por meio dessa transação, a AccorHotels pretende consolidar a sua liderança na Europa Central e melhorar a opcionalidade no portfólio de gestão de ativos da Orbis, incluindo a replicação da estratégia de gestão de ativos implementada pela AccorHotels há muitos anos.
A AccorHotels decidiu lançar a Oferta para iniciar a exclusão das ações da Orbis da Bolsa de Valores de Varsóvia. De acordo com a Oferta, se após a sua conclusão a AccorHotels possuir ações do capital social da Companhia que constituam, pelo menos, 90% do capital social da Orbis, a AccorHotels pretende prosseguir com uma retirada da minoria dos acionistas da Companhia.
Comentários